观察：从微信支付大张旗鼓地进军美国看中国移动支付出海前景
1、微信支付宣布进军美国
2017年5月4日，微信支付宣布携手CITCON正式进军美国，通过微信支付，在美国的衣食住行均可直接用人民币结算。据报道，与旅游相关的酒店，乐园，码头，餐厅，小吃店，娱乐场所等，买单时使用微信支付，也都没有问题。据悉，10年签证等宽松的美国签证政策，以及中美航线的不断增加，为微信支付在美国的推出提供了条件。微信支付进军美国之后，赴美人群就可以在美国享受无现金支付的便利了。通过微信支付，在美国的衣食住行均可直接用人民币结算。
另外，微信支付通过合作伙伴，与毗邻加州迪士尼乐园及西南海岸的阿纳海姆贝蒙特套房酒店、旧金山湾区的渔人码头Hana ZEN日本料理餐厅、旧金山湾区奥特莱斯Great Mall的Nobel Luggage以及纽约布鲁克林Tbaar茶霸奶茶、塞班岛Skydive Saipan、俄勒冈州Sandy市滑雪训练营达成了合作，这意味着去这些地方消费轻松微信扫一扫就能付款，简直方便极了。
此外，微信支付还与WE Housing合作，为长期在美居住的留学生提供最详尽和最靠谱的公寓信息，以及可以随时领取的独家折扣，帮助国际学生获取租房的第一手资料，从而更好地过渡和融入美国留学生活。
其实，从2016年初开始，微信支付开始将触手伸至境外。截至目前，微信支付已登陆15个国家和地区，支持12种外币直接结算。除美国外还包括了日本、韩国、泰国、中国香港等广受中国游客欢迎的国家和地区。微信支付“人民币收款，向境外商家结算外币”的跨境支付模式也已全面落地，如今微信支付现已支持用户使用20多个国家的货币，包括日元、新西兰元、韩元和泰铢支付。
2、移动支付中国遥遥领先
据中国支付清算协会最新发布了《中国支付清算行业运行报告(2017)》，在报告中，2016年全国共办理非现金支付业务1251.11亿笔，金额3687.24万亿元，同比分别增长32.64%和6.91%。从全球可比口径看，2015年我国非现金支付笔数占全球非现金支付笔数的22.12%，增速是全球平均速度的4倍以上。
此外，联合国资本发展基金担任秘书处的“优于现金联盟”与联合国开发计划署共同发布报告，2016年中国的移动支付市场规模达到2.9万亿美元，在4年内成长了20倍。与此同时，艾瑞咨询和ForresterResearch两家咨询公司的研究数据称，2016年中国移动支付的规模大约为美国同期的50倍。
移动支付能在中国的迅猛发展，多瑞咨询分析认为得益于三个方面：一是中国智能手机普及率增长幅度高，据美国皮尤研究中心2016年7月发表一份数据报告，中国智能手机的普及率达到58%，远高于俄罗斯的45%、日本的39%、印度的17%等，虽然中国智能手机的普及率低于美国等发达国家，但是年增长率却远高于西方这些发达国家；二是以淘宝/天猫、京东为代表的中国电子商务（B2C）的迅猛发展，最新数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模20.2万亿元，增长23.6%。其中网络购物增长23.9%，本地生活O2O增长28.2%，成为推动电子商务市场发展的重要力量，特别是2016年中国移动购物市场交易规模达3.3万亿元，同比增长57.9%，保持较高速增长；三是中国的信用卡渗透率比起发达国家相对较低，中国消费者并没有牢固的信用卡文化，而且缺乏可以进行非现金支付的其他选项。相比之下，支付宝或微信支付显然更加简化方便。中国已经直接从现金支付阶段跳跃至移动支付阶段。
据有关统计数据，中国第三方互联网支付交易规模达到6.1万亿元，其中，中国第三方移动支付交易规模达到18.5万亿元。在移动支付中，支付宝、财付通、银联支付三大支付巨头稳稳的站在支付市场中心位置，支付宝42.7%,财富通（微信支付） 19.2%，银联支付10%。
3、支付宝如何布局国外？
国内占有移动支付半弊江山的支付宝如何布局海外？
其实，支付宝一刻也没有闲着，而且是在建一个全球支付网络。2016年支付宝先后在境外机场、北极圣诞老人村、日本7-11和罗森便利店等场景开通了移动支付。2017年春节前，欧洲米兰、慕尼黑、赫尔辛基机场上线即时退税到支付宝服务;2017年2月6日，芬兰航空客机接入支付宝可支持乘客的购物与服务的付费;2017年4月4日，支付宝接入意大利首批店铺。同时，在香港，支付宝还在此前只能接受人民币付款的香港推出了港币服务，实现了业务发展的又一个里程碑。
自2016年开始蚂蚁金服对印度版支付宝Payt、韩国互联网银行K-Bank、菲律宾数字金融公司Mynt以及全球第二大汇款服务公司美国速汇金(Money-Gram)进行投资。还有消息称，蚂蚁金服正在和印度尼西亚当地一传媒巨头Emtek洽谈，一起成立一家合资支付公司。此外，支付宝日前通过俄罗斯的Modulbank银行也宣布入驻俄罗斯，目前可以在包括菲律宾、日本、韩国、印度、英国在内的 70多个国家使用。
我们发现，与微信支付类似，支付宝也选择了商场、免税店等游客聚集地进行布局。
4、移动支付海外布局的原因？
从微信支付、支付宝的动作来看，多瑞咨询分析认为，我国移动支付大咖走出国门，有以下几个方面的原因：
（1）个人跨境旅游催生费用结算需求
根据国家旅游局直属研究机构中国旅游研究院和携程联合发布《向中国游客致敬——2016年中国出境旅游者大数据》报告。报告显示，2016年，中国出境旅游人数达1.22亿人次，比2015年的1.17亿人次增长4.3%，继续蝉联全球出境旅游人次世界冠军。强大的市场诱因下，包括支付宝、微信支付以及百度钱包等都不约而同的把海外布局的切入点放在了与旅游相关的机场、商场、免税店、饭店、旅游景区商铺等上面。
（2）跨境电商的蓬勃发展
数据显示，2016年中国进出口跨境电商（含零售及B2B）整体交易规模达到6.3万亿。据预测至2018年，中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。近年来中国进口零售跨境电商平台相继成立，在激烈竞争中不断提升用户体验，推动中国进口零售跨境电商交易规模持续稳步增长，进口零售跨境电商在进出口跨境电商交易规模中占比将不断提升。在这个万亿市场的激励下，不仅诞生了网易考拉海购、京东全球购等跨境电商平台的崛起，对移动支付而言更是一个不可错过的潜在市场。
（3）解决跨境支付费率居高不下的行业痛点
目前国内商家进行海外销售时，首要选择的支付平台还是PayPal、CD、WorldFirst、Payoneer等。一方面，这些平台存在收费高、资金周转慢等问题，好比说一般零售业的净利润在10%以下，而支付费率就消耗了近3%的利润空间；另一方面，因为政策上的原因，现有第三方海外支付平台的安全性堪忧，从媒体的报道来看，中国商户面临的恶意欺诈、资金回收困难的现象时有发生。相比于日益增长的进出口额，支付收款方面的高费率和不安全已然成为亟待解决的痛点之一。而这对于国内的跨境支付平台来说，恰是一个莫大的机遇。
（4）自身海外业务拓展的需求
从2014年开始，阿里、腾讯、百度在海外的投资和收购行为接连不断，且总体布局除了技术和创新方面，O2O和电商占据了不小的比例。如百度在2014年收购了巴西最大的团购网站Peixe Urbano；阿里巴巴2015年进行了多起投资行为，包括投资美国电商平台Jet、母婴电商Zulily、印度电商公司Snapdeal和美国拼车应用lyft等。
（5）为国外移动支付的爆发提前布局
虽然，美国的移动支付市场一直进展缓慢，仍处于普及阶段，即使银行和金融科技公司投入巨资花费巨大精力。不过，根据市场研究公司Forrester预计，2021年之前，移动支付将在美国得到迅速普及与发展。所以，提前布局，通过收购当地支付公司或与当地支付机构合作的模式开展业务，打通资金通道，并首先以跨境游相关服务做支撑，形成海外支付的良性循环。
（6）从移动支付向金融以及金融衍生服务延伸
一方面，如对海外合作商家推出相应的金融担保业务，从而提高toB的国外金融服务竞争力，扩大市场份额，形成海外toB的互联网金融服务模式，另一方面，则从消费金融的角度出发，完善个人信用体系，提供消费金融服务，包括理财、保险等服务。
5、移动支付海外布局面临的问题
对于移动支付在国外发展，多瑞咨询认为将面临以下几个方面的问题：
（1）支付文化问题
从现金支付到信用卡支付，再到移动支付，支付文化的演变有个过程。根据咨询巨头埃森哲去年的一项调查显示，大约56%的美国和加拿大消费者表示他们“十分清楚”自己可以使用手机购买商品或服务，大约36%的人表示不太清楚，只有8%的人表示“完全不知道”。那么移动支付在北美使用率低的根本原因是有近40%的人表示，现金和银行卡足以满足他们进行日常支付的需要，并不需要移动支付。另外，数据显示目前在全球范围内约85%的交易仍用现金进行。
所以，这也是为什么支付宝、微信支付等都不约而同的首先选择出国人员作为自己的服务对象。
（2）面临国外银行的阻力
一方面，由于零售商升级POS设备以容纳市场上现有的各种移动支付应用需要付出成本，所以绝大多数欧美银行不可能去干这种费力不讨好，短期看不到收益的事，另一方面，欧美国家没有银行或卡组织愿意承担大量低效益甚至负效益的储蓄账户网络安全柜面认证服务以及为第三方平台转账结算这种给他人做嫁衣的业务，网络支付也就只能依附在本身已经很成熟的信用卡支付体系下。虽然visa或者master等外卡组织也有各种方式的网络验证功能，但一般主要用于信用卡且由于没有统筹规划而无法统一整合分散的各国市场。
所以说，国外也不是没有发展移动支付，而是他们的发展环境相对中国环境来说要困难一些，所以中国移动支付进军海外市场也会面临相同甚至更大的难度。
（3）政策限制
例如，最近微信支付在俄罗斯面临的使用限制问题，此前，泰国央行曾对微信支付发出警告称，微信支付在泰业务并未获得授权，并提醒商家谨慎使用；支付宝在中国台湾地区也曾遭到当地金融监管部门的警告。
（4）盈利问题
相比境内支付，跨境支付业务量偏小，且涉及到代理商服务费、汇率折算等额外费用支出，短期 内面临盈利上的难题；四是如何渗透当地主流消费场景和当地用户的难题。
虽然，移动支付走出国门面临这样那样的问题，但可以肯定的是中国引领移动互联网以及移动支付的时代已经开启，并在不久的将来会爆发无限的潜力。
作者简介：邢卫民，中国社会科学院研究生院经济学硕士，多瑞咨询首席顾问，北京众兴智盛科技发展有限公司总裁，曾任国采（北京）技术有限公司（HK.1094)副总裁、北京大地腾农网络技术有限公司副总经理、中国中小企业协会北京中小快线科技有限公司运营总监、中国电子商务协会信星计划项目总监、中华网（Nasdaq)目录总监等职务。不仅熟悉传统产业，而且对信息技术领域特别是互联网以及移动互联网领域的发展有深刻的认识和丰富的经验，擅长企业战略规划、商业模式创新、（移动）互联网推广运营等方面的咨询服务工作。作者联系方式：43680948@qq.com，电话：010-68451891
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